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一 近期多晶硅產業與市場發展概況
多晶硅材料是半導體集成電路和太陽光伏電池的原材料，處于信息產業和可再生能源產業鏈的前端，生產技術含量高、投資大。近年來，在下游太陽能光伏產業和半導體產業，尤其是光伏產業的推動下，國內多晶硅產業、市場和技術水平發生了很大變化。
隨著國際光伏市場的發展和變動，中國已經是全球大的光伏電池片生產基地。2005～2008年電池組件產量增長率超過100%，2008～2010年則超過70%。2010年全年我國太陽電池產量超過8.7GW（見圖1），其中有4家光伏企業躋身全球前十大光伏企業之列。2010年底，我國電池組件產能超過20GW，同比增長近3倍，預計2011年產能將達35GW。
圖1 我國及全球太陽電池產量增長情況
受國際光伏市場變動的影響，我國多晶硅產業經歷了2005～2008年快速發展的“泡沫期”，也經歷了2008～2009年金融危機后的“低迷期”。2010～2011年，隨著全球光伏產業的又一輪波動，我國的多晶硅產業和市場也在調整中逐步走向成熟期。
2010年我國多晶硅產量達到4.5萬t，同比2009年2.2萬t翻了一番，全年銷售額超過230億元，就業總人數超過1.5萬人。2011年國內多晶硅產量預計將超過8萬t，產能達到14萬t，到“十二五”末我國多晶硅產能將達到20萬t以上。國內多晶硅企業，如中能硅業、江西LDK、洛陽中硅、大全集團等，產能規模已經或將躋身世界前列。
圖2 國內多晶硅產能產量增長趨勢
2011年初以來，歐洲多國遭遇歐債危機，紛紛下調光伏補貼，光伏市場需求逐步惡化，光伏產品庫存積壓嚴重，價格一路下滑。終端市場需求的萎縮，加上國內外多晶硅產能的釋放，導致多晶硅產品價格一路下滑，從年初的80美元/kg一直降至目前的30美元/kg左右，下降幅度達到60%。國外多晶硅企業，如OCI、Hemlock等不斷下調價格，沖擊國內多晶硅市場。目前國內部分產能規模小、成本較高的多晶硅企業，由于當前市場價格已經高于其生產成本，部分中小企業已面臨生存平衡點，一些企業出現停產或減產現象。
圖3 2011年多晶硅價格下降趨勢
二 國內多晶硅技術進步情況
我國多晶硅產業化技術不斷提升。近年來，全球光伏市場的拉動使我國多晶硅產業發展迅速，在產能產量規模年年翻番的基礎上，企業通過自主研發、國外技術引進與消化吸收結合等方式，在生產實踐中積累，已突破并掌握了改良西門子法規模化生產關鍵技術，多晶硅大規模產業化生產已經形成，對全球多晶硅產業格局產生了較大影響。
同“十一五”初期水平相比，國內多晶硅生產企業在降低生產能耗和生產成本上有很大提高，平均綜合能耗和還原能耗分別由2006～2007年的300kWh/kg以上和200kWh/kg左右，下降至2010年的160kWh/kg和80kWh/kg左右，能耗降幅近50%。而生產成本也由初的70美元/kg降至目前的30～40美元/kg左右，部分多晶硅企業的生產成本已降至20～25美元/kg，可與國際企業水平競爭。
圖4 2007～2010年國內多晶硅生產企業的能耗變化趨勢
國內多晶硅生產的環保問題也是企業和社會各界重點關注的問題。改良西門子法多晶硅生產在工藝過程中（如氯硅烷合成、還原、氫化等），將伴隨產生大量氫氣、氯化氫、三氯氫硅和四氯化硅等，其中主要的副產物是四氯化硅、氯化氫、氫氣，以及高低沸點物。從目前我國多晶硅產業狀況來看，多晶硅生產副產物利用已成為多晶硅規模化生產的一個重要環節。副產物四氯化硅處理方式有多種，其出路或綜合利用的效果直接關系到多晶硅生產的經濟效益、能物耗及環保，甚至直接威脅到多晶硅生產線的正常運行。而且，副產物中四氯化硅、氯化氫、氫氣一般采用循環再利用也有利于降低生產成本。
對于四氯化硅的循環再利用，從國內企業目前布局來看，比較適用的是采取氫化處理方式，將其轉化為三氯氫硅再利用，既解決了排放問題，又可以提高多晶硅的產出。目前國內大部分企業技術以高溫氫化為主，也積極開展低溫氫化的研究與應用，以低溫氫化和氯氫化為代表的企業有洛陽中硅、徐州中能公司等。目前國內已經投產的多晶硅企業如徐州中能等已解決了全物料循環和清潔生產問題，有的正在解決過程中，但產能1000t以上的項目基本都配有四氯化硅氫化裝置以及氯化氫、氫氣回收系統。目前部分企業還沒有做到全閉環生產，主要通過外銷、綜合利用和無公害處理等方式加以處理，必須加快改進，加強進一步的技術提升。
從整體來看，國內企業的技術水平仍參差不齊，節能減排和降低成本的壓力仍然存在。面對日益嚴峻的國際競爭壓力，通過技術創新、改造和提升，進一步降低生產成本，是目前國內多晶硅企業面臨的重要課題。
三 國內多晶硅產業發展面臨的主要問題和建議
過去幾年里，高純多晶硅制備技術被國外壟斷，導致原料稀缺，價格在一段時間內居高不下，吸引了國內大量資金和企業的涌入，客觀上推動了國內多晶硅產業的發展。然而，近期硅料市場低迷，價格持續走低，加上國外多晶硅企業低成本競爭的不斷沖擊，我國剛剛成長起來的多晶硅企業面臨著內憂外患的挑戰。以企業自主創新推動技術進步，加快產品結構調整，或將有助破解發展難題。
1 積極培育國內市場，內需拉動產業發展
我國是世界上大的太陽電池生產國，電池產量占據全球總產量一半以上。然而國內95%以上的光伏產品依賴出口歐美市場，歐美市場一旦波動，就會倒逼影響國內上游企業。嚴重依賴外需是國內光伏產業鏈發展的致命傷。歐美市場的增速放緩，國內光伏產業供需失衡的矛盾立刻凸顯，庫存大量積壓，各廠商展開激烈的價格戰，嚴重削弱我國企業的盈利能力。
隨著金太陽工程、特許權招標項目等政策的相繼出臺與實施，我國光伏市場啟動速度正在逐步加快，2010年我國新增光伏裝機容量500MW，累計裝機容量達到800MW，同比增長了近1倍。2011年，發展改革委出臺并實施了針對光伏發電的上網電價補貼政策，光伏市場大幅增長，預計全年我國新增光伏裝機量有可能達到2.5GW，同比增長400%。另據報道，我國太陽能發電“十二五”規劃也將2015年的光伏裝機目標從10GW上調到15GW，2020年將達到50GW。種種利好消息表明，我國光伏市場將會加速擴大，對國內光伏產能的消化能力將不斷增強，再通過行業整頓淘汰那些競爭力低下的落后產能，屆時國內市場的占有率必將迅速提高，極大的緩解企業壓力。
2 加強產業規范引導，推動行業自律發展
之前光伏行業的高利潤、高補貼等行業優勢，令大量企業趨之若鶩，客觀上雖然推動了產業的快速發展，但在市場波動的影響下，國內多晶硅項目無序上馬的負面現象顯現出來。光伏市場和產業的波動為我國多晶硅產業整合和升級提供了契機，工信部已發布《多晶硅行業準入條件》，政府部門將加強行業監管，促進資源綜合利用，推動節能減排。
同時，行業企業也應加強自律，必須不斷加大技術開發力度，促進生產成本降低、推動產品質量提升、降低能耗和排放。建立產品的認證、監測制度，實現行業的規范化、標準化發展。同時完善相關產品的標準，嚴格產品質量，加強行業管理，樹立我國多晶硅產業的形象。
3 提升產業技術水平，積極應對國際競爭
全球性多晶硅產能的擴張釋放，對我國多晶硅產業也帶來了巨大的沖擊壓力。從國內市場來看，國內多晶硅的實際產量仍遠小于需求量，然而，國外大廠利用其技術及規模優勢，不斷降低價格，導致國外多晶硅產品開始更多向中國市場涌入，擠占國內市場，壓迫國內多晶硅企業的市場空間。
海關統計數據顯示，今年9月份我國多晶硅進口量為6489t，環比增長0.24%，同比增長52.9%，其中我國從韓國進口多晶硅1991 t，從美國進口多晶硅1418 t，從德國進口1439 t。1～9月份我國多晶硅總進口量達到了4.85萬t。一方面，多晶硅價格持續下跌，國內廠商實際成交日趨艱難，而另一方面，國內多晶硅進口量卻屢創新高。究其原因，一是國外多晶硅大廠依靠穩定的產品品質和低廉的價格吸引國內下游廠家，并通過長期合同和高額違約金捆綁下游企業規避風險；二是由于多晶硅價格已經低于很多國內多晶硅企業生產成本，國內多晶硅企業被迫停產減產，使得國內供應量下降，被迫讓出了部分市場份額。從統計上來看，除OCI每月出口量維持高位外，瓦克、Hemlock等公司對中國的出口量均是在近半年內明顯增加。
在國內市場尚未完全成熟之際，掌握技術是應對危機的佳措施。只有加大技術創新，強攻技術難關，切實降低生產成本，才能打破國際壟斷局面。值得注意的是，以江蘇中能硅業為代表的少數幾家國內多晶硅的制造企業，正是通過不斷的技術改進，走在了行業前列。據該公司公布的數據，2011 年第三季度，其多晶硅生產成本已經降至約20.9 美元/kg，并期望2011年底通過技術改進使之達到20美元/kg。對于這樣具備低成本制造技術的企業來說，價格競爭不是問題，甚至給這類企業提供了整合資源、擴張產能的契機。
事實證明，只有自主創新，擁有的生產技術，才能在競爭中立于不敗之地。可以預言，技術落后、競爭力低下的小企業將會被淘汰。在市場競爭環境下，多晶硅價格勢必趨于理性，國內多晶硅產業在經過調整后也將逐漸走向成熟，擁有自主知識產權的生產技術是中國多晶硅產業可持續發展的關鍵。
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